佐助猛然回头，发动了写轮眼幻术，把兜也拉入了精神异空间中。兜立即明白了，这是佐助让他看转生仪式时的记忆。
当时，大蛇丸就要抢夺佐助的意识的关键时刻，佐助的写轮眼反击了，强大的力量让周围的肉块变成了黑色，黑色开始反侵蚀过去，吞噬大蛇丸指挥的蛇体。
大蛇丸大惊，“不可能，这里是我制造出的异空间。不可能，绝对不可能！这里是我独有的……”
佐助道，“大蛇丸，不管你的什么术，在这双眼睛面前，都是无用的，你心里也应该清楚的很吧？”宇智波佐助，为了彻己之道而战。
在这种恐怖的情况下，佐助的意识开始侵夺整个异空间，肉块蛇群渐渐变成了黑色的大蟒。大蛇丸被围死了，反而变成了猎物，“怎么会？怎么可能允许这样的事情发生？我是不死的大蛇丸，怎么会在这种地方，在我的地盘上撒野……我是要解开世界奥秘的人！是要掌握一切之人！”
然而，事实就是黑色的巨蟒组成的群体吞噬了一切，包括大蛇丸的白蛇之群，大蛇丸似乎就这样湮灭了。
夕阳如血，红豆带着伊瓦西和一个眼镜中忍在森林里搜索，猛然红豆有所警觉，射出了苦无，苦无将一条小白蛇钉在了树干上。红豆突然有了一种奇怪的感觉，偏偏又说不出来。咒印的位置的隐隐发麻，红豆捂住了颈部后面。大蛇丸的天之咒印，最成功地只有佐助和红豆两人。原来的君麻吕得到的则是地之咒印，是来自于重吾，与天之咒印完全不同，只是加强身体的初级版本，与大蛇丸本体的精神联系并不大。
木叶的远方，飘起了红色的不祥之云。最近鸣人才刚刚恢复修行。而木叶小强的其他人在这段时间又有了很大的进步。木叶小强们都有种预感，残酷的战斗可能马上就要到来。
君麻吕、红莲等人也分别在不同的地点，也在观看夕阳落日，众人都有所感。自来也和纲手也都有所感觉。
“好像是燃烧殆尽的落日，如同鲜血一般。”宇智波鼬和干柿鬼鲛走在路上，天上的异变，让鼬驻足观望，鬼鲛问道，“怎么了？”
鼬有些担心佐助，“不，没什么。”二人继续上路，他们现在正奉命去捕捉岩隐的四尾人柱力。
蛇窟，佐助收回了幻术，兜难以置信，“大蛇丸死了？不，这就好像……”佐助道，“我把那家伙的一切都占据了！”在写轮眼的力量下，大蛇丸战败。
望着佐助远去的背影，药师兜一时间不知道自己该何去何从。斩断一切羁绊，舍弃一切私情锻炼自己，只是为了达到目的，任凭三年的时间流逝，而现在得到了大蛇丸的力量。从现在开始，佐助一往无前地奔走在黑暗的大道上。在他之前等待他的，是光明还是黑暗呢？
一个藏在暗处的玻璃器皿中，佐助走了过来，“水月，早晚会把你放出这里。”玻璃器皿里都是液体，但看不见人。水月的声音从里面传来，“果然是你啊！既然你来了这里，就是说已经将大蛇丸打败了啊！”佐助嗯了一声，伸手拔出草薙剑，“不多说了，马上放你出来！”
刀光一闪，草薙剑破坏了玻璃器皿，液体汹涌而出。从水里浮出一个白色头发的男子，正是大名鼎鼎的鬼灯水月，“终于出来了，谢谢你啊，佐助！”
佐助道，“水月，先要你吧，跟我走！”葬送大蛇丸后，佐助加快了行动步伐。
大蛇丸留下的监牢，喷涌而出的水中，出现了神秘的男子。水月慢慢从水里站出来，“首先是我，那么还有其他的人吗？”
佐助道，“我还选中2个人，北密所的重吾，南密所的香燐。我们一起走。”
水月道，“真的吗？”佐助问道，“怎么了？”
水月露出锋利的牙齿，“只不过我不太喜欢他们。总觉得和他们相处不来。能选中我自不必说，还选上他们两个，你应该再斟酌一下吧，佐助！”
佐助道，“你不必刻意迎合他们，互相合作就行。”
水月道，“说的也是，你有帮过我，你都这样说了，我不帮你也说不过去。能看上那两人，你也挺有两下子的，佐助！”
佐助道，“不要烦了，快穿好衣服出发。”水月哈哈大笑，“还真是居高临下的口气啊！”
水月发动了水瞬身，瞬间出现在佐助的颈部后面，手指抵住了佐助的头部，语气森森道，“现在来明确一下你我之间的关系吧，好不好？很抱歉，要救我是你一厢情愿。我可从来没有说要跟随于你。并不是说你杀了大蛇丸，你就是老大。大家都盯着他，他会被干掉是迟早的事情。只是因为他很喜欢你，也没把你关起来，整天留在身边。所以你杀他的机会自然比别人多的多，仅此而已。”
佐助瞪着水月，“那又怎么样？”水月道，“现在的情形，是我占了上风。”
佐助不动声色，水月松开了佐助，“啊呀呀，随便说说，开玩笑的。我可没那个能力能杀死大蛇丸。这种情形下气息还丝毫不乱。看来你果然不是泛泛之辈，这下放心了。但我现在放了你一马，你救我的恩惠就一笔勾销了。我终于重获自由了！我要随心所欲地做事了。”
佐助没有挽留，“这样啊，真是遗憾！”
自田之国的情报得知了佐助杀死大蛇丸并逃走的消息之后，秋道武马上传来暗部通知纲手，并在这时邀请木叶的所有高层人员到达火影办公室，准备开启紧急会议。
在前往火影办公室的路上，秋道武神情无比严肃，后面跟着的玖辛奈，水门还有止水都知道现在事情的严重性，也是一脸肃然的跟着秋道武，前往火影的办公室，准备研究下一步的方案，来面对这突发的情况。
火影办公室中，无关的忍者已经全部被得到情报的秋道武派出，现在在火影办公室中坐着的，全部都是在忍者界中能够独挡一面的忍者。
与平日一样，这一次还是秋道武坐在主位之上。在秋道武的右手边的桌位上，水门，纲手，玖辛奈依次排座，而秋道武的左手边则是分别坐着，三代，止水，日足，丁座，鹿久等人，白和八云站在秋道武的身后。只不过还隐约能够看见三代和自来也的眼中的黯然。
秋道武在这时忽然站起身来，对着众人开口道，“这次佐助杀死大蛇丸并逃走的事情，大家也都应该知道了。而且正是因为这个异变发生，所以不得不打乱我们一切的部署，准备下一步动作。”说道这里，秋道武顿了一下，深吸了一口气后，才继续说道，“准备，与“晓”开战！”
这句话自秋道武的口中说出后，令所有人不禁都身体一颤。而后秋道武则是继续说道，“止水，现在就由你说一下，佐助从大蛇丸那里逃走之后，都干了些什么吧。也要让我们清楚，接下来该如何行动，制订一个应对的方案。”
听到秋道武的话，止水点了点头，随后看了下情报，开口说道，“佐助从大蛇丸那里逃走了之后，先是去了好几处秘密基地，应该就是大蛇丸以前的基地，带走了漩涡香磷，鬼灯水月，天枰重吾三人，组成了一个“蛇”小队。现在的话...他们应该是在找“晓”的基地吧。”
忽然秋道武好像发现了什么，双手迅速的结印，拍在了桌面之上，“嘭”的一声居然了一团白雾，紧接着一封信件出现在了秋道武的手上，让他仔细阅读了起来。
当初一起在木叶的众人见到秋道武的动作，马上就知道这是鼬平时给秋道武传来密信的手段，不禁神色更加凝重了几分。而当秋道武看到这封信件之后，也是深吸了一口气，才平复下自己震惊的情绪。随后他缓缓扫向了众人，沉重的对众人说道：
“除了三尾矶怃，八尾牛鬼，九尾妖狐外！其它六大尾兽，全部被“晓”阻止获得。并且现在，“晓”已经派人前来攻打火之寺，准备获取三尾矶怃！”