上古时代，灵根未退，伏羲大帝凭智慧与仁德，达到天人合一境界，领悟原始之力，平定天下，封禅泰山。
伏羲大帝取蛇族图腾蛇之身，鲤族图腾鲤之鳞，鹰族图腾鹰之爪，鳄族图腾鳄之头，鲸族图腾鲸之须，虎族图腾虎之眼，蜥族图腾蜥之腿，鲨族图腾鲨之尾，鹿族图腾鹿之角，组成新的图腾－龙。
伏羲使用原始之力，把图腾龙刻在一块天落之石上，图成时，风止雨停，雷静电灭，云出九彩，一片祥瑞之气。
黄帝封禅泰山时，得画龙天石，猜测其中隐藏着不可知的力量。炎帝统治下的九黎族首领蚩尤，炼铸了世上第一件金属武器，汇集了天地杀气，威震四海，蚩尤以自己名字命名为蚩尤剑。
蚩尤自以为天下无敌，带领九黎族欲称霸天下，至使苍生死伤无数。炎帝被蚩尤打败，就向黄帝求救。
黄帝邀请炎帝共同参悟画龙天石，一边参悟一边与蚩尤战争。被蚩尤打败九次后，炎帝领悟要把福德如太阳的金黄之气照耀大地，修得金黄之气。
黄帝领悟保护天下要有黄河之水滔滔不绝的气势，修得黄河之威。最后共同打败了蚩尤，蚩尤力尽而死。
黄帝得到了蚩尤剑，四周各族望风归附，黄帝欲杀掉炎帝，临刑前翻然悔悟，知蚩尤剑含杀气太重，非自控极强之人不可掌控。
黄帝又不忍毁去此剑，于是开辟了一洞府，放进画龙天石与蚩尤剑引黄河之水消磨其杀气，并命忠诚之人守护，待后世危难时，传善良之人，用其保平民太平。
又怕蚩尤剑被暴虐之人拿来危害世间，炎帝用金黄之气与黄帝用黄河之威共同在羊皮卷上画了一幅龙图，后世观之可练成神功，对抗蚩尤剑，后世称此神功为炎黄画龙决，称此图为画龙图。